华视传媒(VISN)美国时间15日以每股16美元的价格,成功增发(followon)了632.5万股,其中包括超额配售选择权82.5万份,每股价格为16美元,获得资金1.012亿美元。此次增发完毕后,华视传媒董事局主席兼CEO李利民仍是公司的最大股东。
在去年底成功在纳斯达克登陆后,仅过了8个月,华视传媒即进行了本次增发,这些股份当天即全部认购完毕,成为本年度在美国唯一增发成功的中国媒体公司。增发成功的消息传出后,公司股价大幅上涨12%,最新收盘价为19.38美元。
公司有关负责人表示,本次增发成功,不仅增加了股份的流动性,引入了富达基金等战略投资者,进一步优化了股权结构,更获得了继续发展的资金。
富达基金参与认购
知情人士透露,华视传媒在IPO时,就有很多全球知名的长线基金机构多次咨询公司是否有增发计划。公司的投资者也表示,目前可流通的股票数量不利于容纳更大规模资金的投资需求。公司管理层也感到,更大的流动性有利于有一个更好的股东基础,使公司股票对大型基金有更大的吸引力,而且管理层也对投资者承诺过要提高股票的流动性。
但更大的流动性并不意味着公司可以简单地发行新股而不考虑对现有股东收益的稀释效应。因此本次增发是通过协商,以场外交易的形式完成,其价格是按照惯例在当时的市场价格基础上的折后价。
华视传媒有关负责人表示,通过增发引入了一些全球最好的机构,这些机构投资者都是长线投资者,有利于公司的长远稳健发展。本次引入的高质量机构投资者有FidelityManagement&ResearchCo(富达基金)和OberweiseAssetManagementInc.JetstreamCapital.